Филмът е базиран на едноименния роман на писателя Виктор Юго. Историята разказва за обезобразеното момче Гуинплейн, което спасява от смърт сляпо бебе на име Деа. Двете деца растат под надзора на пътешественика Урсус (в ролята Жерар Депардийо), който с караваната си обикаля различни панаири в цялата страна. Белезите по лицето на Гуинплейн (образуващи усмивка) се превръщат в една от основните атракции на панаирните представления на Урсус и благодарение на спечелените пари триото живее безпроблемно в продължение на 15 години. Това обаче се променя когато Гуинплейн с изненада открива, че е наследник на огромно богатство и носител на благородническа титла. Нещата не протичат според очакванията му и веднъж докоснал се подлия и съмнителен свят на парите и влиянието той решава да се откаже от всичко и да се върне обратно при Урсус и Деа. Но вече е прекалено късно и живота поднася на тримата неочаквани и шокиращи изненади.
