Když tři potulní muzikanti potkali Pána lesů, sotva je napadlo, k čemu jim to bude dobré. Rozhodně se jim od té doby začalo dařit. Získali hrášek, po němž se stali neviditelní a čutoru s vodou, která kouzlo neviditelnosti zase zrušila. Zanedlouho se jim poštěstilo těch darů dobře využít. Přesmutná princezna Johanka se zase začala usmívat, když svými kouzly donutili jejího královského otce, aby nebránil jejímu sňatku s milovaným mládencem.
