Nat Bayon, zotavující se po nehodě a navíc bez bytu, se vydává hledat práci na farmě ve Wyomingu. Na cestě zachrání život excentrickému starému muži Finchovi, který mu nabídne práci malíře jeho zchátralého motelu v malém městečku Deepwater. Od chvíle, kdy ji spatří, je Nat rozrušen Finchovou fascinující mladou ženou a brzy mezi nimi vznikne vášnivá aféra. Finch s Natem stále jedná jako se svým synem, až do doby, kdy ho vyzve k přátelskému utkání v boxu a jeho chování začne být podezřelé. V momentě, kdy se začne provalovat Finchova manipulace a záhadný vliv nad místním obyvatelstvem, je nalezena mrtvola jednoho z Finchových rivalů. Protože si každý myslí, že tuto vraždu má na svědomí Finch, Nat začne být zmatený. Vše navíc ještě umocní zjištění, když mu Iris řekne o svém plánu ukrást výdělek z Finchova „vedlejšáku“. S ukončením malířských prací na motelu celý Natův svět upadá v nejistotu a divná hrozba z boxerského utkání jen podporuje jeho paranoiu.
