Cuando su hermano desaparece, Robert Manning hace una visita a la remota casa de campo donde se le oyó por última vez. Aunque su anfitrión se muestra acogedor, y su sobrina lo es aún más, Manning detecta una sensación de amenaza en el aire, ya que la leyenda de Lavinia Morley, la Bruja Negra de Greymarsh, planea sobre todo.
