Iruma, Asmodeus e Clara finiscono nella classe dei disadattati. Come suggerisce il nome, la classe è piena di un gruppo di disadattati e Sabnock Sabro, che vuole diventare il prossimo Re Demone, dichiara Iruma suo rivale. Le loro lezioni iniziano e la loro prima lezione è una gara di volo. La gara doveva svolgersi nella Warbling Valley e nella Cutthroat Valley. A quanto pare, c'è anche un uccello demone che vive lì...
