Um cineasta quarentão solitário, inventa para si mesmo uma paixão platônica por uma adolescente e lhe serve como personagem para um roteiro e também para diversas fantasias dele mesmo e de sua turma do bar, que inclui um produtor de vídeos pornográficos, um desempregado boêmio e mulherengo e um advogado que vive de rendas, constantemente apavorado pela idéia de algum dia ter que trabalhar. Com uma câmera de VT, o cineasta persegue cada movimento de sua musa, até chegar à mãe dela, viúva que mantém uma relação acidentada com um contraventor.
