Знищивши світ Порожнечі, перський цар збирається вбити диявола. Він передає кермо влади принцу Захаку, у душу якого вселяється зло. У кошмарах новий правитель бачить пророкування про те, що людина, батька якого він убив, скине його владу й поверне мир і спокій людям.
