Коли його клан, включно з дружиною та дочкою Néa було винищено, Ao, відчайдушний неандерталець, вирішує покинути Північні Землі, де він жив, та вирушити на Південь, де він був нарождений. Його мета - приєднатися до брата-близнюка, з яким його розлучили у дев"ятирічному віці. Під час подорожі він зустрічає Aki, жінку Homo Sapiens...
