Годината е 1936-та. Америка бързо се превръща в най-могъщата световна сила, на основата на свободата и равните възможности. От другата страна на Атлантика, Третият райх на Хитлер набира сила и подготвя сцената за арийското превъзходство. Междувременно Джо Луис, набиращ известност шампион от Харлем, Ню Йорк се бие за своя дял от американската мечта: да стане световен шампион по бокс в тежка категория. На пътя му е германският шампион Макс Шмелинг. Независимо от либералните и пацифистки възгледи на Шмелинг, нацистите го представят за съвършения образец на съвършената раса.
