Страхотна късометражна анимация на британските режисьори Макс Ланг, Ян Лахауер. Филмът разказва за една интересна вещица. За огромно раздразнение на нейната котка, симпатична баба Яга е позволила на кучето, птицата и жабата да й помагат във всичките й дейности и най- вече в намирането на предмети, които тя е изгубила. Същевременно всички те се возят на метлата, която я прави изключително тежка и трудна за управление. Един ден метлата е унищожена от огнедишащ дракон, който заплашва да изяде вещицата, но съществата, които й помагат в работата успяват да затворят дракона и да я спасят. Като компенсация тя се сдобива с нова, луксозна метла, със седалки, на която всички могат да се возят напълно комфортно.
