Сюжетът разказва за двама кинаджии, които работят по амбициозен нов проект, свързан с няколко предизвикателни и смятани за изгубени сексуални гей-сцени от филма с Ал Пачино "Пътуване" ("Cruising"). След като успяват да привлекат актьори за продукцията си двамата режисьори се впускат в сложен работен процес, който поставя на изпитание тяхната издръжливост, готовност да експериментират и вижданията им относно артистичната свобода и цензурата.
