Мано и Педро са двама безгрижни тийнейджъри, чиито живот е низ от партита, свирене на китара и шляене по улиците на родния им Сао Пауло. Поне до момента, в който съдбата им поднася две много неприятни новини. Едната е, че родителите им се развеждат, а другата е, че собственият им баща е гей и иска да заживее на семейни начала с новия си приятел. Когато тази пикантна клюка стига до съучениците на двете момчета, социалната им репутация е изложена на сериозна заплаха. В този критичен момент на по-малкия брат Мано му предстои да прави секс за първи път, да открие любовта и да научи важни неща за самия себе си и мястото си в този объркан и луд свят.
