XII век, в пустинята Гоби. Вождът на монголите Темуджин, който е влюбен в дъщерята на татарския вожд Бьорте, я краде, като така поставя началото на война. Бьорте отхвърля Темуджин, но при една атака, той е пленен и тогава Бьорте изпитва чувства към него и му помага да избяга. Темуджин смята, че е бил предаден и е сериозно решен да открие предателя и да победи татарите...
