Китай, някъде през 30-те години на ХХ в. Уан е самотен възрастен пътуващ актьор. В продължение на десетилетия той обикаля страната, за да представя пред минувачите изкуството на "Биен Лиен" (букв: "сменящо се лице") - древно китайско театрално зрелище, част от съчуанската музикална драма.
