Минала е година от зловещото убийство, в което убиецът е изписал думата „гняв“ с кръв. Той променя самоличността си много пъти и владее страховете на цяла Япония. В рибарското градче в префектура Чиба баща подозира мъж с мистериозно минало, който излиза с дъщеря му. В Токио бизнесмен заживява с непознат, с когото се запознава в сауна, която е място за сбирки на гей общността. В Окинава гимназистка от Токио открива загадъчен мъж, който живее сам на далечен остров. Всички стават подозрителни, а доверието им прераства в съмнение.
