Действието на филма се развива по време на Първата световна война. Лили Смит е шпионка, която "завързва романи" с капитани и полковници и "попива" цялата информация от тях. Но когато попада на майор Бил Лараби... В началото всичко е както винаги – ресторанти, цветя, подаръци... Но тя се влюбва в него, въпреки че не трябва да допуска това. Ако разкрие себе си, разкрива всички. Тя прави грешка и разкрива майора и така го изкарва, че той е виновен, че издава информация. Лили започва да разбира, че все пак не може без него. Войната свършва и Лили е на мнение, че ако той я обича, е длъжен да я намери. И той я намира...
