Шерлок Холмс е нает от имиграционните власти да открие британски поданик, пътуващ за Вашингтон. Човекът е летял до Ню Йорк, а после е взел влака за Вашингтон. В предградията на града е отвлечен и не е виждан от няколко дни. Холмс научава, че мъжът е правителствен агент, който трябва да достави свръхсекретен документ на американското правителство. След като проверява съдържанието на документа Холмс заключава, че информацията е била пренесена на микрофилм. Въпросът е дали мъжът е предал микрофилма на някого във влака, преди да бъде отвлечен.
