Барбара Стануик е в ролята на дълбоко вярващата Флорънс Фалон. След като баща й, който дълги години е пастор в местната църква, умира ненадейно в храма, Флорънс губи всякаква вяра в Бога. Огорчена от смъртта на баща си, тя се зарича вече да не стъпва в църква. Запознава се с фокусника Хорсби /Сам Харди на върха на кариерата си, снимащ по над 10 филма годишно/ и двамата обикалят градовете, където събират пари от хората, за да ги забавляват. Един ден Флорънс се запознава със сляп мъж, който й връща вярата в Бога.
