Това е историята на трима доверчиви американци, попаднали в опасна ситуация в Москва. Били (руската актриса Марина Судина) е няма специалистка по ефектите на грима, работеща върху второкласен филм на ужасите. Една нощ тя се оказва заключена в занемареното филмово студио (Мосфилм!), където наблюдава как екип от двама души снима порно-филм. Когато нещата са в разгара си, тя с ужас вижда как операторът и режисьорът убиват "актрисата". Така започва една ужасна нощ, в която приятелите на Били се опитват да й помогнат, попадайки в сложна плетеница от лъжи и опасни за живота ситуации...
