Корабният магнат, Каръл Стромбърг, е нает от двама брилянтни учени да разработят система за преследване на подводници. След като бъде завършена, тя ще им позволи да изпращат милиони долари в швейцарските си банкови сметки, но не и преди да убие безмилостно младата си помощничка и не я изхвърли като храна в резервоар пълен с човекоядни тигрови акули. Скоро след това, британски и съветски подводници изчезват по време на редовни курсове и Бонд е повикан да действа. Също е повикана да се включи и неговата съветска колежка, майор Аня Амазова. Въпреки че в началото работят един срещу друг, в последствие британската тайна служба и КГБ започват да работят заедно, за да открият микрофилма разобличаващ проследяващата система. Бонд и Аня трябва да се справят с наемните убийци на Стромбърг, които премахват всички, които се опитват да се доберат до микрофилма. Един от тях е Джаус, седем метровият Голиат с метални зъби.
