В лятната жега на Лос Анджелис от ФБР решават да прегледат досиетата на имигрантите от Близкия Изток. В полезрението им попада египтянина Мустафа, който работи в малко помещение, в което предлага фалафели. Самият Мустафа има много грижи на главата си и никак не му е до ФБР. Синът му отказва да бъде мюсюлманин. Сестра му си има таен обожател, който не изповядва Исляма, въпреки че Мустафа й е намерил подходящ съпруг в Египет. Шефът му пък е актьор, на когото му е писнало да играе само терористи и непрекъснато е изнервен, а самият Мустафа си мечтае някой ден да отвори собствен ресторант и единственият човек, който споделя идеята му е евреина Сам.
