1946 г. В белоруските и украинските гори се укриват стотина бивши полицаи и предатели, обединени в отряд “Вълци и лисици”. Те убиват жестоко съветските офицери, нападат влакове и села, без да щадят нито жени, нито деца, след което изчезват като призраци. Преследвайки бандитите, бойците от СМЕРШ се заселват в мирно селце, без да подозират, че съвсем скоро животът им ще се превърне в кошмар.
