В болницата, Приор е посетен от бившия си афро-американски любовник Белиз, познат и като “кралицата на дрогата”, който работи като медицинска сестра в друга болница. Приор споделя с него сънищата и виденията си, които обикновено са предшествани от ерекцията му. Той настоява, че е видял ангел, която нарича себе си “Пратеникът”. Емоционално сринатият Луиз посещава Приор и му съобщава, че го напуска. Луиз излиза от болницата и започва да обикаля улиците на града, като денят му приключва със секс с непознат в парка. Рой Кон и колегата му Мартин Хелър се опитват да уговарят Джо да приеме работата във Вашингтон. Те хвалят републиканския дух и концепцията му за "морални" закони, които да управляват американското общество. Джо е подозрителен и все още се колебае. Джо среща Луиз в парка. При разговора им проличава взаимно полово привличане. Джо се обажда на майка си Хана, която все още живее в Солт Лейк Сити, Юта и й признава, че е хомосексуалист. Хана, която води ортодоксален мормонски начин на живот и смята това за грях, е неспособна да приеме действителността и отказва да чуе истината. Харпър разбира, че е бременна, но това не спасява брака й. Под действието на халюциногенния валиум тя среща въображаемия туристически агент Г-н Лайс, който я кани на пътуването на мечтите й до Антарктика. Двамата влизат в хладилника и се отправят към южния полюс.
