Разследването на Холмс и Уотсън на убийството на професор по религия ги води по следите на убиец, свързан с окултното. Освен това, Холмс и Уотсън изготвят списък от потенциални заместители на детектив Бел, тъй като най-вероятно той скоро ще се присъедини към американската шерифска служба.
