Неизвестен досега смъртоносен паразит се установява във вътрешните органи на агент от ФБР. С живот, който е на ръба и подозрения, че това е свързано със Схемата, агент Дънам отива в Германия за да се срещне със затворник, който ѝ разкрива смущаваща информация за още по-голяма заплаха. През това време Питър и Уолтър решават да помогнат на Оливия като влязат в съзнанието и на мъртъв човек и измъкнат спомените му.
