С помощта на Тереса Шарлот иска да покаже опасните аспекти на създанията на Форд. Пътуването на Уилям, Долорес и Лорънс навлиза в опасни територии. Мейв отправя ултиматум към Луц и Силвестър. Бърнард е притиснат до стената и обмисля следващия си ход.
