Kris (Amy Seimetz) čelí osudnému okamžiku svého života, když ji bezvýznamný zloděj chytí a nadrogoval neznámou látkou. Vedle toho se však v pozadí začíná dít něco větší. Nevědomky se Kris stává součástí životního cyklu organismu, který prostupuje mikroskopický svět, prochází fázemi červa, rostliny, živočicha a pak se začíná znovu. Na této cestě najde spřízněnou duši jménem Jeff (Shane Carruth), kterého také ovládá síla, větší, než je on sám. Oba společně pátrají po bezpečném přístřešku jejich těla i duše a přitom se snaží poskládat chaotické úlomky jejich rozbitých životů. Stane se z jejich vlastní identity nakonec pouze iluze?
