Přestože byl inspektor Nayland Smith v Číně očitým svědkem popravy obávaného zločince Fu Manchu, po několika měsících si už není jist, čí hlava že to vlastně byla setnuta. Londýnská vražda provedená dacoitskou šálou, podivný živý sen i záhadné zmizení profesora Mullera, který byl zrovna na stopě odhalení pradávného tibetského tajemství, jež může být snadno zneužito proti lidstvu, vše zapadá do sebe a odkazuje k jediné možné interpretaci - Fu Manchu stále žije!
