Dva bratři se živí tím, že podvádějí, koho můžou. Vždy se jim podaří vyvolat nějakou šarvátku, ze které vyjdou jako vítězové a i s nějakými penězi v kapse. Jednou však narazí na muže, který se doběhnout nenechá. Naopak, hravě oba bratry přelstí a ještě jim dá na vlastní kůži pocítit svoje znalosti kung-fu. Bratři ho přesvědčí, aby se stal jejich mistrem a učil je bojové umění. Zanedlouho však zjistí, že mistr, kterého tak obdivují, má temnou minulost. Oba se náhle ocitají ve vážném nebezpečí.
