Děj tohoto filmu se odehrává v tzv. aréně smrti, kde kraluje nemilosrdný a neporazitelný světový šampión volného boje Chang. Kai, bývalý mistr v této kruté disciplíně, vyznává jinou filosofii bojového umění. Trénuje mladého studenta, kterého pomalu zasvěcuje do tajů záludných bojů, aby jednou mohl získat uznávaný titul. Ve finálovém boji se ukrutný Chang ani na okamžik neslituje nad mladým vyzyvatelem a zanechá ho zmrzačeného v ringu plném krve. Rozlítostněný Kai vyzve Changa na souboj muže proti muži. Je jasné, že v tomto "krvavém boji" může přežít jenom jeden z nich...
