Hvězdná loď Enterprise najde loď SS Botany Bay s lidmi z 21. století. Spock je fascinován Ruth, která byla chvíli po narození ponořena do venušinské tekutiny. Lodní historička poručík Marla McGiversová je okouzlena Kahnem, který ji hodlá využít k ovládnutí lodi. Vulkánka Chandra, která shodou okolností trpí Pon Far, se přenese na palubu, aby Kirka varovala před Kahnem a "touhou". Kahn skutečně vypustí do ventilačního systému lodi virus PSI2000, který všem rozjasní zorničky. Doktor McCoy dojde k závěru, že jedinou protilátkou je co nejrychlejší prožití silného orgasmu.
