Dva zoufale hladoví tuláci potřebují peníze na jídlo a tak se jeden z nich vydává za šampiona v boxu, CYCLON Flynna. Podaří se mu přihlásit na boxerský zápas a tak získat peníze. Pug musí bránit svojí dívku před bandou výtržníků. Ti zůstanou ohromeni Pugovými boxerskými schopnostmi a navrhnou mu, aby se přihlásil na zápas proti CYCLON Flynnovi. Pug souhlasí a začne se připravovat na souboj. Pravý Cyclone Flynn přichází do města a nastoupí místo dvou tuláků, kteří si sjednali jeho místo zápasníka. Hazardní hráč vsadil na Puga hodně peněz a vyhrožuje mu smrtí v případě, že prohraje. Ani rozhodčí nedokáže udržet zápas pod kontrolou a souboj boxerů se přesouvá mimo ring.
