Čínský mladík Chan Tin-Cheuk byl v Anglii na zkušené a nyní se vrací zpět domů, do školy bojového umění Cai Li Fo. Společně s ním se tam vydává i jeho japonský kamarád Takeda Shosa, který se chce tento bojový styl naučit. Po jejich příjezdu však do školy brzy přichází zástupci Panamerické společnosti, kteří ji chtějí převzít pod sebe a kteří mají navíc souhlas Chan Wai-Yipa, jenž byl ve škole mistrem. Nakonec se všichni domluví, že uspořádají souboj tří lidi ze školy proti třem lidem z Panamerické společnosti a vítěz rozhodne, zda škola bude převzata či nikoliv. Začíná jak tvrdá příprava na tento souboj, tak hledání třetího bojovníka.
