Mattova tajná mise s cílem najít člena ARC, který zničí budoucnost, pokračuje, stejně jako Philipův projekt Nový úsvit pro Anomálie. Poté, co se Abby dozví o Mattově misi, ten ji do ní naverbuje, zatímco Connor se místo toho připojí k Philipovi v projektu Nový úsvit. Protichůdná loajalita Connora a Abby zase stále více napíná jejich vztah. Obavy Matta a Abby, že právě Nový úsvit zničí budoucnost, se brzy potvrdí, a poté, co si Connor uvědomí svůj omyl, se spolu se zbytkem týmu ARC přidá k Mattovi a Abby proti Philipovi, který Nový úsvit aktivuje. Přestože Philip Nový úsvit úspěšně aktivuje, týmu se podaří Nový úsvit zastavit a zachránit budoucnost. Poté však Matt v ARC spatří svého dvojníka, který mu dá varování.
