Vánoce připomenou první výročí Nathanielovy smrti a všichni vzpomínají na poslední chvíle, které s ním strávili. V Brendině knize se svět fantazie proměňuje v realitu. Nate a Brenda jsou překvapeni zvláštním hostem, který byl pozván na štědrovečerní večeři. David se sbližuje s Keithem a Nikolaje čeká dlouhá rekonvalescence, protože si zlomil obě nohy. Claire, která chtěla zkusit štěstí s novým přítelem, se rozhodne jinak a ozve se nebezpečnému muži z minula. Federico se dozvídá pravdu o Ramonovi, což vyvolá rozruch v rodině a Nate dostane od vdovy po cyklistovi dárek, který mu možná pomůže žít naplno.
