Crowley slíbí, že Samovi vrátí jeho duší, pokud s Deanem dopadnou Alfa vlkodlaka. Ihned se vrhají do vyřetřování, ale zjistí, že ve skutečnosti se nejedná o vlkodlaka, ale o skinwalkery, kteří na sebe berou podobu psa a poté vraždí nepřátele rodin, se kterými žijí. Bratrům se podaří jednoho z nich odhalit a ten jim prozrazuje, že stejných, jako je on, je ve městě dalších třicet. A všichni jsou ochotni ze svých majitelů udělat další skinwalkery.
