Hiro je rozhodnutý, že musí najít svůj meč, se kterým ho Isaac namaloval. Objeví ho v muzeu. Je na něm znak, který Niki naskočí na rameni vždy, když se změní v Jessicu, a jako přívěsek na krku jej nosí i Bennetův černoch. Ando si všimne, že je to kombinace symbolů Velké nadání a Dar z nebes. Hiro je přesvědčen, že s tímto mečem dokonale ovládne své schopnosti. Právník se Niki snaží přesvědčit, aby více spolupracovala. Ta se však se najednou promění v Jessicu. Požádá právníka o psychiatra, což ho vyděsí. Simone navštíví s Nathanem Isaacův ateliér. Isaac se svěří, že už nebere drogy. Dokáže malovat i bez nich. Claire se snaží znovu navázat přátelství se Zachem. Nedaří se. Zach je přesvědčen, že by to neklapalo. Claire je nešťastná, že si nikdo nic nepamatuje. Prosí černocha, aby vrátil Zachovi paměť, aby nebyla tak sama. Vysvětlí jí, že takhle jeho dar nefunguje. Za Mohinderem přichází Bennet a nabízí mu spolupráci při hledání lidí se zvláštními schopnostmi. Mohinder mu ale nevěří...
