Několik školáků šikanuje svého spolužáka a jen o pár hodin později jsou nalezeni mrtví a ve značném stádiu rozkladu. Fringe tým se pouští do vyšetřování záhadného případu a brzy zjišťují, že ve hře je velmi zvláštní forma života. Walter mezitím začíná být ze svých halucinací velmi vyděšený...
