Piper s Leem plánují svatbu, Cole to chce dát zase do pořádku s Phoebe a Prue je unesena morfovačem (čarodějem schopným měnit podobu), který se s ní hodlá oženit. Vše je ovšem jen část plánu kněžky Dantalie, jak si obstarat Knihu stínů. Jakmile se totiž Prue vdá, odkloní se od dobra a protože je její magie napojena na sestry a samotnou knihu, bude je čekat stejný osud. Až se tak stane, bude zrušeno ochranné kouzlo knihy a získat ji pak může kdokoliv...
