Po všech problémech, které čarodějkám způsobil, se Cole rozhodne zmizet a zanechat Phoebe svému trápení. Čarodějky mezitím připraví lektvar na zničení jeho démonické formy a setkají se s Krellem, lovcem démonů, vyslaného zdrojem, aby našel za zabil Cola. Piper neochotně souhlasí s Prue, že s Krellem uzavřou spojenectví a společně Cola najdou a porazí…
