Kirk a psychiatrička Helen Noelová jsou uvězněni v trestanecké kolonii s maximální ostrahou na Tantalusu. V kolonii provádějí experimenty s kontrolou mysli. Přijdou na to, že experimenty měli za úkol napravit trestance eliminací jejich násilnických myšlenek. Aby mohl Spock oba zachránit, musí opět začít používat vulkánské splynutí myslí.
