K Tarazed, na jejíž oběžné dráze je Andromeda míří flotila Nietzscheanů. Andromeda se je vydá přivítat s plnou palebnou silou. Nietzscheani jsou zaskočeni a Andromeda jim způsobí těžké ztráty. Na Andromedě se opět objeví druhá Trance, která je pomocí Cesty věků přepraví do jiného času. Pravá Trance se tam objeví také, ale nikdo neví, která je ta pravá. Dylan se proto musí rozhodnou a špatnou Trance zabít…
