Tým Yamato pořád hledá Sasukeho, ale Naruto se zhroutí vyčerpáním, a tak je Sai nucen počkat, než jeho partner zase nabere síly. Sai si díky Narutovi začne pomalu vzpomínat na to, co chtěl dokreslit do obrázkové knížky. Po chvilce je ale objeví a napadne Orochimaru a oni se rozdělí. Sai pokračuje v hledání Sasukeho sám. K Narutovi se přidává Yamato se Sakurou a Orochimaru utíká. Kapitán najde Saiovu Bingo knihu, ve které je jako aktuální cíl k odstranění označen Sasuke. Mezitím už ale Sai Sasukeho našel.
