Lee, Neji, Tenten a Gai se vrací z mise. Kiba s matkou bojují s jedním z Peinů, klan Aburame včetně Shina stojí proti Konan. Peinovi se podaří chytit Shizune a dozví se, že Naruto je na hoře Myouboku. Peinové se stáhnou a Nagato použije smrtící vlnu, Konoha je v troskách. Nešťasná Sakura volá Naruta a ten přichází zpět, aby zbavil vesnici nepřítele.
