Napětí v Kamelotu vrcholí, když Merlin, nyní pod Artušovou kontrolou, dává Emmě ultimátum – buď se vzdá dýky Temného a Prométheovy jiskry nebo zabije celou její rodinu. Poté, co se odmítne vzdát, čelí Emma a ostatní hrdinové Artušovi, Merlinovi a Zeleně v epické bitvě magie a odhodlání. A když se blíží konec, učiní Emma volbu, kterou nikdo nečakal. Zpátky ve Storybrooku se Zelenino těhotenství záhadně urychlí a Hook udělá další zoufalá rozhodnutí, aby od Dark Swan dostal odpovědi.
