Zlá královna se rozhodne jednou provždy zkoncovat s Reginou, k čemuž použije Robina jako návnadu. Hook se obrátí na svého starého přítele kapitána Nema, aby ho požádal o radu ohledně jeho vztahu s Emmou, ale jeho plány jsou narušeny Gideonem. V Začarovaném lese dostane Zlá královnu překvapivou lekci o skutečném zdroji jejího trápení.
