Tim je rozvedený muž a svobodný otec, kterého nenávidí jak jeho milovaný syn Marcus, tak i jeho bývalá žena Judith. Jednoho dne se rozhodne dát výpověď v místním elektru a pokouší se najít si nové zaměstnání. Zaujme ho práce úředníka zpracovávajícího data, jenže kvůli nedopatření se dostane na pohovor ohledně místa v britské tajné službě. I přesto je mu tato práce v MI5 nabídnuta a Tim ji přijímá. Jeho život se tak obrací vzhůru nohama, a to jak v osobním, tak i pracovním životě.
