Skupina černošských vojáků příjíždí do města, aby zde nějakou dobu pobyli. Přitom se pyšní tím, že pobili nepřátelské Psí vojáky, kteří zaútočili na železnici. Dr. Mike se zbouří kvůli padlým Indiánům a varuje Indiány před útokem vojáků. Při odvetě dojde ke krveprolití na obou stranách a bitva skončí porážkou Buvolích vojáků. Michaela je tak obviněna z velezrady a uvězněna, ale arogantně působící vůdce kavalerie, Zachary Carver, zařídí její osvobození, když si po rozhovoru se Sullym a Indiány uvědomí, že jeho milovaná vojenská jednotka není nic víc, než pěšáci využívaní americkou armádou k vyhubení Indiánů. Aby mu Michaela oplatila jeho laskavost, uvede ho do stavu zdánlivé smrti a pomůže mu utéct před vojenským soudem, kde by ho čekala jistá smrt. Mezitím Colleen podvádí při školním testu (nepamatuje si historická data), aby vyhrála výlet do Washingtonu. Při rozhovoru s Michaelou pochopí, co je správné a posléze se přiznává Dorothy a odmítá výlet.
