Při rozhovoru s Mike o indiánské medicíně, Tančící oblak prorokuje, že Sully a Mike budou od sebe odděleni, ale Mike je ohledně toho nedůvěřivá. Později přijíždí do města muž, který se představí jako Andrew Strauss. Najme si Sullyho jako svého průvodce. Sully i Mike se s ním spřátelí a Mike se zdá povědomý. Ve městě Loren nabízí jedno kolo. Když ho Mike s dětmi ukazují Sullymu, je jejich zábava přerušena Tančícím oblakem, který odchází truchlit pro svého mrtvého syna. Později mají jít Mike, Sully a Andrew na přírodovědeckou expedici, ale Sully se neukázal. Mike si myslí, že se jí zase vyhýbá. Jdou tedy s Andrewem sami. Sully je dohoní, ale nevypadá moc dobře. Později je to Andrew, kdo Michaele říká, že Sully trpí migrénami. Svoji diagnostikou na Mike zapůsobí.
