Dr. Mike a Sully mají problém s tím, jak teď navázat ve svém novém vztahu (námluvy). Sully představuje Michaele svůj svět, vezme ji do lesa a ukazuje, jak stopovat a lovit. Mike zase přesvědčí Sullyho, aby šel na městskou poradu kvůli nedostatku vody. Později Sully ukáže Michaele svůj jednoduchý přístřešek a Mike přemýšlí, jak by spolu mohli žít, když jsou tak rozdílní. Mezitím Colorado trpí obdobím sucha, a když Horacovi pokusy hledat vodu selhaly, Hank se rozhodl, že je čas opustit město a odjíždí i s Myrou. Dr. Mike a Sully přesvědčí Tančícího oblaka, aby se podělil o své metody hospodaření pro uchování vody s městem. Loren a Jake odmítají a sami berou vodu z indiánského území, přestože je Tančící oblak varuje, že je jedovatá. I přesto ji prodávají městu. Nicméně jejich chamtivost zavleče do města úplavici a Dr. Mike je musí ošetřovat.
